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Wachovia为SouthTrust支付额外费用

Wachovia周一表示,它正在以143亿美元的股票换股票收购SouthTrust,支付20%的溢价以扩大其在快速增长的东南部的业务范围,并确认了银行业进一步整合的预期。

条款要求Wachovia为每个未偿还的SouthTrust普通股交换0.89股普通股。 根据Wachovia周五收盘价47美元,该交易对SouthTrust的估值为每股41.83美元,较周五收盘价溢价20%。

“这高于近期交易的平均值,”雷曼兄弟分析师杰森戈德伯格周一早上在一份研究报告中写道。

在周一的盘前交易中,SouthTrust的股票上涨11%至38.77美元。

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“SouthTrust是全美表现最好,质量最高的银行之一,”Wachovia首席执行官Ken Thompson在一份声明中表示。

总部位于北卡罗来纳州夏洛特市的Wachovia表示,这笔交易将在收盘后的24个月内以及营业收入的30个月内为其现金收益做出贡献。

据媒体报道,两家公司周末举行了会谈。

这笔交易预计将为拥有收购意识的Wachovia在南部各州和德克萨斯州快速增长的银行市场提供更大的曝光率。

雷曼兄弟戈登伯格写道:“此次收购改善了其在佛罗里达州和佐治亚州的(Wachovia)在两个相对较快增长的州的地位,并且在德克萨斯州的扩张上提前了一年多。”

SouthTrust总部位于阿拉巴马州伯明翰,拥有约12,000名员工,在阿拉巴马州,佛罗里达州,佐治亚州,密西西比州,北卡罗来纳州,南卡罗来纳州,田纳西州,德克萨斯州和弗吉尼亚州设有717个办事处。

SouthTrust的市值约为114亿美元。

Wachovia资产达411亿美元,是美国第四大银行,仅次于花旗集团,摩根大通和美国银行。

上周,美联储批准摩根大通和Bank One的580亿美元合并,这些公司表示将于7月1日生效.Bank One品牌不再存在。 金融服务将以摩根大通品牌运营,零售银行业务将以大通名义运营。

美联储投票是摩根大通(JP Morgan Chase)1月份宣布收购美国第六大银行的最后一步。 反垄断监管机构于3月份批准了该计划,并于5月批准了股东。 这笔交易将创建一家拥有超过1万亿美元资产的银行,仅次于花旗集团。